今日，江蘇吳中(600200.SH)股價漲停，截至收盤報8.05元，漲幅9.97%。

昨日晚間，江蘇吳中發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后將用于江蘇吳中醫(yī)藥集團研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項目和償還銀行貸款。

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本次發(fā)行對象為包括浙江復基控股集團有限公司在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，除浙江復基控股集團有限公司外，特定對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

除浙江復基控股集團有限公司外的最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求協(xié)商確定，若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以同一價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

浙江復基控股集團有限公司不參與本次向特定對象發(fā)行定價的競價過程，但接受競價結(jié)果并與其他投資者以相同的價格認購。如果通過競價方式未能產(chǎn)生發(fā)行價格，浙江復基控股集團有限公司不再參與本次向特定對象發(fā)行股票的認購。如公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定對發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過21,300萬股，并以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在審議本次向特定對象發(fā)行事項的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導致股本總額發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

浙江復基控股集團有限公司認購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對象所認購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行對象所認購取得的公司本次向特定對象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后，將按照中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行對象中，公司實際控制人控制的浙江復基控股集團有限公司擬以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。截至預(yù)案公告之日，本次向特定對象發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因其他關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預(yù)案公告之日，吳中控股持有江蘇吳中17.24%的股份，其他股東持股比例均未超過5%，吳中控股為公司的控股股東；實際控制人為錢群英。本次向特定對象發(fā)行預(yù)案設(shè)置了對公司控制權(quán)的保護條款：為保證公司控股權(quán)的穩(wěn)定，除復基集團之外，單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認購數(shù)量合計不得超過本次發(fā)行前總股本的10%，即71,232,383股（含本數(shù)）。若單個認購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有江蘇吳中股份的，則其在本次發(fā)行后合計持股不得超過71,232,383股（含本數(shù)），超過部分的認購為無效認購。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限21,300萬股測算，即使在不考慮復基集團認購本次發(fā)行股份的情況下，本次發(fā)行完成后錢群英仍控制公司13.27%的股份，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，吳中控股及錢群英仍將分別保持控股股東和實際控制人的地位，本次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

江蘇吳中表示，本次發(fā)行募集資金擬投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來的發(fā)展方向，有助于提升公司的競爭力以及鞏固行業(yè)中的地位。募集資金項目順利實施后，公司在相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)水平和服務(wù)能力將進一步得以提升，公司綜合實力將有效增強，從而能夠更好地滿足快速增長的市場需求，為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標夯實基礎(chǔ)。

江蘇吳中同日披露《關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，因公司前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，故公司本次發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務(wù)所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。

江蘇吳中同日披露2022年年度報告顯示，2022年，江蘇吳中營業(yè)收入20.26億元，同比增長14.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7619.73萬元，上年同期為2271.63萬元，同比下降435.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-9651.63萬元，上年同期為-8796.93萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5627.39萬元，同比下降87.43%。

報告期內(nèi)，江蘇吳中資產(chǎn)減值準備本期金額152.57萬元，上期金額為-505.67萬元。

江蘇吳中表示，經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2022年度公司實現(xiàn)合并凈利潤（合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤）-76,197,270.30元，母公司凈利潤為-93,249,397.59元。2022年度，母公司年初未分配利潤為-741,668,670.96元，本年度實現(xiàn)凈利潤-93,249,397.59元，年末未分配利潤為-834,918,068.55元，因此2022年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配議案已經(jīng)公司第十屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

江蘇吳中同日披露的2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，江蘇吳中營業(yè)收入6.12億元，同比增長37.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2815.27萬元，同比增長269.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤598.42萬元，同比增長67.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8031.22萬元，同比下降284.20%。

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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