中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第46次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，新疆立新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“立新能源”）首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第115家企業(yè)。

立新能源本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為王亮、席睿。這是申萬(wàn)宏源今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，4月8日，申萬(wàn)宏源保薦的維峰電子科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

立新能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：風(fēng)電、光伏/光熱電、水電、天然氣、煤層氣、頁(yè)巖氣、地?zé)岬那鍧嵞茉撮_(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)咨詢及對(duì)外投資。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，新能源集團(tuán)直接持有立新能源44220.15萬(wàn)股，直接持股比例為63.17%，通過(guò)國(guó)有基金間接持有立新能源183.34萬(wàn)股，間接持股比例為0.26%，直接及間接合計(jì)持股44403.49萬(wàn)股，合計(jì)持股比例為63.43%，為立新能源控股股東。新疆國(guó)資委持有新能源集團(tuán)100.00%股權(quán)，系立新能源的實(shí)際控制人。

立新能源本次擬在深交所主板上市，擬公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)23333.34萬(wàn)股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。本次發(fā)行股份全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。立新能源擬募集資金8.63億元，分別用于伊吾淖毛湖49.5MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、伊吾白石湖15MW分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、奇臺(tái)縣小紅山8MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)新能源集團(tuán)對(duì)風(fēng)能公司是否已完全解除托管,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是否已完全消除;(2)新業(yè)公司、新疆能源(集團(tuán))有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)在主要客戶、供應(yīng)商等方面與發(fā)行人是否存在重合以及是否構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,在發(fā)行人參與市場(chǎng)化交易電量占比逐年上升情形下,認(rèn)定不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理由是否充分。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查過(guò)程、依據(jù),并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方采購(gòu)占同期采購(gòu)金額比例較高,并與關(guān)聯(lián)方存在資金拆借和擔(dān)保,請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的原因和合理性,是否影響經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性,未來(lái)減少關(guān)聯(lián)交易的措施及有效性;(2)部分關(guān)聯(lián)方采購(gòu)未通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行的原因,是否存在違法違規(guī)或違反內(nèi)部管理規(guī)定的情況;(3)與控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行資金拆借及擔(dān)保的原因和合理性,是否存在損害發(fā)行人利益的情形;(4)是否存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤(rùn)或成本費(fèi)用、對(duì)發(fā)行人進(jìn)行利益輸送的情形。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)說(shuō)明核查過(guò)程、依據(jù),并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期內(nèi)風(fēng)電及光伏發(fā)電業(yè)務(wù)收入均持續(xù)上漲的原因及合理性,未來(lái)是否可持續(xù);(2)市場(chǎng)化交易電量占比逐年上升的原因及合理性,是否影響保障性收購(gòu)電量,對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體影響;(3)棄風(fēng)率及棄光率高于行業(yè)及地區(qū)水平的原因,短期內(nèi)是否能夠改善及對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體影響;(4)2022年一季度收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑的原因與合理性,并結(jié)合前述情況說(shuō)明發(fā)行人所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化,對(duì)持續(xù)盈利能力是否構(gòu)成重大不利影響,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)代表說(shuō)明核查依據(jù)、方法和過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

暫緩審議企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 申萬(wàn)宏源 發(fā)表明確 是否存在 關(guān)聯(lián)交易 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)