百度評級-高盛：百度H股維持“買入”評級目標(biāo)價236港元
該行認(rèn)為，隨著公司不斷以多樣化內(nèi)容及閉環(huán)服務(wù)來豐富其移動生態(tài)系統(tǒng)(如去年第四季的電商商品成交金額為第一季的5倍)，加上宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，為公司2022財年下半年的廣告收入加速增長鋪平道路。
此外，高盛指百度的非廣告業(yè)務(wù)執(zhí)行速度加快，包括擴(kuò)展Apollo Go自動駕駛出行服務(wù)，以及來自比亞迪(01211.HK)的訂單，將更好地釋放百度將人工智能能力變現(xiàn)的潛力，長期保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。
該行上調(diào)百度2022至2024年集團(tuán)層面收入預(yù)測1%至2%，惟降同期經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測4%至6%，以反映智能云收入貢獻(xiàn)占比擴(kuò)大；集團(tuán)層面毛利率下降預(yù)期。對百度H股的目標(biāo)價由236港元上調(diào)至240港元，維持“買入”評級。
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